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Am Tag der Sommersonnenwende reisen Philipp und Anne mit dem magischen Baumhaus an die Sturmküstenbucht. Dort erwartet sie ein neuer Auftrag: Die Geschwister müssen das geheimnisvolle Zauberschwert finden, das am Grund der Bucht versteckt ist und von einer großen Seeschlange bewacht wird. Doch um dorthin zu gelangen, müssen sie zunächst an der riesigen Spinnenkönigin vorbei und als Seehunde eine Höhle voller Quallen durchqueren. Können sie das Schwert finden, bevor die Sonne untergeht?