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Merlin geht es schlecht! Anne und Philipp haben die Aufgabe, die Geheimnisse des Glücks zu finden, um ihn aufzuheitern. Das magische Baumhaus bringt die beiden deshalb ins alte Japan, wo sie inmitten blühender Kirschbäume landen. Doch kaum angekommen, müssen die Geschwister bereits vor Samurai fliehen. Als auch noch ein Feuer in Edo ausbricht, setzen Anne und Philipp alles daran, die Stadt zu retten - und begegnen dabei dem legendären Wolkendrachen ...