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Hollywood, Heiligabend 1937: Für den erfolgreichen Jazz-Koponisten Irving Berlin aus New York ist dieser Tag stets ein besonderer - an diesem Datum verlobte er sich mit seiner großen Liebe Ellin Mackay. Und genau drei Jahre später erlitten die beiden einen großen Schicksalsschlag. Dieses Weihnachten nun muss Irving zum ersten Mal getrennt von seiner Familie, unter der Sonne Kaliforniens verbringen und sehnt sich ebenso nach Ellin und den Kindern wie nach einer weißen Weihnacht. Er schreibt einen Song darüber - und erlebt, dass es auch in Hollywood manchmal schneien kann.